利率市場(chǎng)化的大潮正洶涌襲來，一向作為市場(chǎng)弄潮兒的商業(yè)銀行在經(jīng)濟(jì)下行的背景下、在互聯(lián)網(wǎng)金融的沖擊下，不得不小心應(yīng)對(duì)這一巨大變革。
以往在小微業(yè)務(wù)上多有創(chuàng)新的民生銀行，[注冊(cè)巴拿馬公司]雖在小微業(yè)務(wù)的定價(jià)方面一向具備優(yōu)勢(shì)，但為了迎戰(zhàn)多重巨浪的夾擊，今年全面推出了應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化能力提升的“鳳凰計(jì)劃”，開啟了全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與銀行體系再造，包括事業(yè)部改革、小微業(yè)務(wù)提升、全牌照經(jīng)營(yíng)等多個(gè)方面，均有較大動(dòng)作。
今年以來，民生銀行在內(nèi)部大力推廣“鳳凰計(jì)劃”，其全稱是應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化能力提升計(jì)劃。這一計(jì)劃被民生銀行管理層視為全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與銀行體系再造的頂層設(shè)計(jì)。
非生死存亡時(shí)刻，鳳凰不會(huì)縱身浴火。
經(jīng)歷了戰(zhàn)略調(diào)整、安邦入主和董事長(zhǎng)、行長(zhǎng)變動(dòng)，同時(shí)面臨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境劇變的考驗(yàn)，2015年或許是民生銀行19年歷史上最跌宕起伏的一年。
至今，民生銀行行長(zhǎng)一職已懸空半年。6月18日召開的2015年股東大會(huì)上，民生銀行管理層并未就此作出進(jìn)一步答復(fù)。
種種跡象表明，2015年將是民生銀行重塑競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵一年。該行以“鳳凰計(jì)劃”命名的改革大計(jì)，以風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)為一大核心任務(wù)。據(jù)民生銀行董事長(zhǎng)洪崎透露，一套完整的互聯(lián)網(wǎng)金融戰(zhàn)略也蘊(yùn)含其中。更大的棋局在于謀求全牌照，洪崎在股東大會(huì)上透露，“正在琢磨收購(gòu)一個(gè)信托公司”。
原有的優(yōu)勢(shì)小微業(yè)務(wù)，面臨如何重新起舞的壓力；公司板塊大事業(yè)部和分行，將如何進(jìn)行整合，也成為一道待解難題。
鳳凰計(jì)劃如何落地？
“應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化是本公司改革轉(zhuǎn)型最核心、最緊迫的大事，關(guān)乎公司生存與發(fā)展。”民生銀行董事會(huì)在最新的股東大會(huì)文件中直言不諱。
今年以來，民生銀行在內(nèi)部大力推廣“鳳凰計(jì)劃”，其全稱是應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化能力提升計(jì)劃。這一計(jì)劃被民生銀行管理層視為全面戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型與銀行體系再造的頂層設(shè)計(jì)。
“完整的方案已經(jīng)有了，所有的項(xiàng)目在實(shí)施中，有快有慢。比如成本控制，那么高大上的網(wǎng)點(diǎn)，都互聯(lián)網(wǎng)化了，這些網(wǎng)點(diǎn)怎么處理？是小化還是不要？有一整套的渠道方案，其中有許多技術(shù)問題�！�洪崎在股東大會(huì)上介紹了鳳凰計(jì)劃的最新進(jìn)展。
鳳凰計(jì)劃于2014年5月啟動(dòng)，今年正式開始，計(jì)劃用3-5年時(shí)間實(shí)現(xiàn)，其重點(diǎn)包含3個(gè)層面：一是系統(tǒng)借鑒國(guó)際先進(jìn)銀行應(yīng)對(duì)利率市場(chǎng)化經(jīng)驗(yàn)，二是全面梳理戰(zhàn)略規(guī)劃、體制機(jī)制上專業(yè)能力的現(xiàn)狀及不足，三是推進(jìn)以客戶為中心的精細(xì)化管理。
在鳳凰計(jì)劃中，風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)是一大核心任務(wù)。
今年2月份召開的分析師會(huì)議上，民生銀行高層指出，銀行的商業(yè)模式在利率市場(chǎng)化后，將與利率管制階段完全不同，需要對(duì)各種客戶、產(chǎn)品效益、條線定量后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)。
“一攬子系統(tǒng)必須要量化，包括對(duì)每個(gè)客戶。現(xiàn)在的定價(jià)，除了從現(xiàn)在時(shí)點(diǎn)之外，還要看客戶未來的貢獻(xiàn)度、忠誠(chéng)度如何，以及未來收益。將來的管理更復(fù)雜，是動(dòng)態(tài)的，包括現(xiàn)金流管理和資產(chǎn)負(fù)債管理�！焙槠樵诒敬喂蓶|大會(huì)上稱。
這一難度并不小。洪崎曾在內(nèi)部講話中指出，“數(shù)字化、量化是未來銀行最核心的東西，我們經(jīng)營(yíng)班子也做了很多安排，但這是我們短板中的短板。”
與此同時(shí)，民生銀行試圖在互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域爭(zhēng)奪高地。洪崎在股東大會(huì)上透露：“鳳凰計(jì)劃中有一個(gè)完整的互聯(lián)網(wǎng)金融規(guī)劃�！�
實(shí)際上，洪崎將互聯(lián)網(wǎng)金融視為迎接未來挑戰(zhàn)的重中之重。從民生銀行內(nèi)部人士處獲悉，此前洪崎在內(nèi)部要求，“必須拿出原來搞新核心系統(tǒng)一樣的決心，布局大數(shù)據(jù)、云計(jì)算市場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)金融�！�
目前，民生銀行電子銀行部已改為網(wǎng)絡(luò)金融部。主要包括手機(jī)銀行、直銷銀行、網(wǎng)上銀行、微信銀行、線上支付等幾大板塊。此外，該行年初成立了公司網(wǎng)絡(luò)金融部和現(xiàn)金管理部。
醞釀收購(gòu)信托公司
更大的棋局在于謀劃全牌照經(jīng)營(yíng)。
洪崎在股東大會(huì)上透露了民生著手收購(gòu)信托公司的消息，從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，民生銀行有意收購(gòu)東北地區(qū)的一家信托公司，目前已基本敲定。不過，這一消息尚未得到民生方面證實(shí)。
目前，民生的版圖已包含銀行、租賃、基金、資管和投行等金融牌照，也正在通過收購(gòu)方式補(bǔ)齊證券牌照的空缺。
4月29日，民生銀行公告稱，其香港全資子公司民商國(guó)際擬收購(gòu)香港華富國(guó)際86.1%-90.35%的股權(quán)，涉及資金50-75億港元，未來可能收購(gòu)其全部股權(quán)。
不過洪崎坦言：“證券這一部分還沒有開放，保險(xiǎn)還是有一些障礙，從政策上沒有完全放開�！�
相比證券，保險(xiǎn)是民生銀行目前更大的業(yè)務(wù)空地。
該行的年報(bào)并未獨(dú)立披露過保險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)。民生銀行總行人士表示：“目前主要是代銷，規(guī)模比較小�！�
隨著安邦保險(xiǎn)的入主，民生銀行的保險(xiǎn)板塊也被注入快速發(fā)展的想象空間。
除了代銷，資產(chǎn)管理也是民生銀行發(fā)力保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的一大方向。今年4月，該行與人壽資管、人保資管、太平洋資管等17家保險(xiǎn)資管公司簽署專項(xiàng)合作協(xié)議，未來在資產(chǎn)管理層面開展全面合作。
重構(gòu)零售板塊
鳳凰計(jì)劃的第一把火，燒向了民生銀行一向具備優(yōu)勢(shì)的小微業(yè)務(wù)。
自2009年定位于“小微企業(yè)的銀行”后，民生小微金融業(yè)務(wù)以每年貸款余額遞增1000億元的速度迅猛增長(zhǎng)。這一增速在2013年底突破4000億元后，陷入增長(zhǎng)乏力狀態(tài)。2014年至今年一季度，民生銀行小微貸款余額在4000-4100億區(qū)間持續(xù)徘徊。
今年一季報(bào)顯示，民生銀行小微貸款余額4078.28億，僅比上年末增加50.92億。
對(duì)此，洪崎在股東大會(huì)上表示，增長(zhǎng)緩慢有兩大原因，一是小微客戶定位有所轉(zhuǎn)換，進(jìn)行了結(jié)構(gòu)調(diào)整。“一部分小微貸款額較大，涉及到一些不太合適的產(chǎn)業(yè)，風(fēng)險(xiǎn)較高的在逐步退出，轉(zhuǎn)到真正的小微領(lǐng)域，這里面轉(zhuǎn)換了1000多億（資產(chǎn)）�！�
另一大原因是小微業(yè)務(wù)在進(jìn)行商業(yè)模式和技術(shù)調(diào)整。“2.0版實(shí)際是人海戰(zhàn)術(shù)，這是個(gè)問題。小微的評(píng)估應(yīng)該線上線下結(jié)合，將來大部分應(yīng)該由機(jī)器做選擇，而人作為補(bǔ)充。如果反過來，很容易出現(xiàn)道德風(fēng)險(xiǎn)�！焙槠榉Q，民生銀行也在摸索小微3.0版，即逐步過渡到利用互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)手段，對(duì)接電商平臺(tái)。
不過，國(guó)金證券銀行業(yè)分析師馬鯤鵬指出：“資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)心是近幾個(gè)季度（民生）小微業(yè)務(wù)止步不前的主要原因。時(shí)至今日，對(duì)小微業(yè)務(wù)資產(chǎn)質(zhì)量的擔(dān)憂一直不曾消除�！�
民生銀行財(cái)報(bào)顯示，近兩年不良貸款集中在批發(fā)零售業(yè)和制造業(yè)。2014年不良貸款率上升0.32個(gè)百分點(diǎn)至1.17%；今年一季度，其不良貸款率持續(xù)上升0.05個(gè)百分點(diǎn)。
據(jù)洪崎介紹，目前小微業(yè)務(wù)在民生銀行全部業(yè)務(wù)占比約27%。根據(jù)鳳凰計(jì)劃的長(zhǎng)期目標(biāo)，未來小微將與零售、公司業(yè)務(wù)，各占三分之一。
在洪崎看來，銀行在小微業(yè)務(wù)方面依然有較大的主動(dòng)權(quán)。“雖然現(xiàn)在小微業(yè)務(wù)隨著利率下降、貸款需求變?nèi)�，定價(jià)也在下行，但大公司業(yè)務(wù)基本要求下浮10%，小微還可上浮20%左右�！�
在大零售框架下，社區(qū)銀行是民生銀行轉(zhuǎn)型的另一大板塊。
2013年7月啟動(dòng)小區(qū)金融戰(zhàn)略以來，民生銀行的社區(qū)網(wǎng)點(diǎn)在全國(guó)四處鋪開。據(jù)民生銀行管理層介紹，目前投入運(yùn)營(yíng)的社區(qū)支行及自助服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)已超過5500家，其中獲得牌照的超過800家。
中信建投在研報(bào)中認(rèn)為：“民生公司小微+互聯(lián)網(wǎng)的零售銀行路線清晰，在戰(zhàn)略上與平安銀行有諸多不謀而合之處，其區(qū)別在于平安偏重集團(tuán)資源遷徙，民生更注重社區(qū)服務(wù)的滲透�！�
事業(yè)部改革再升級(jí)
正在進(jìn)行的公司事業(yè)部改革，也成為民生銀行面臨的一道轉(zhuǎn)型大檻。
2007年啟動(dòng)的民生銀行事業(yè)部改革是前董事長(zhǎng)董文標(biāo)的得意之作。到2013年12月，又全面啟動(dòng)2.0版事業(yè)部改革方案，一是推動(dòng)事業(yè)部逐步從傳統(tǒng)的存貸款模式向?qū)I(yè)化投行方向轉(zhuǎn)型，二是建立高效的準(zhǔn)法人管控模式。
但是，改革并沒有到頭。
民生銀行隨后發(fā)現(xiàn)，由于大企業(yè)、大客戶業(yè)務(wù)綜合化趨勢(shì)明顯，單一的行業(yè)事業(yè)部已不能完全滿足客戶業(yè)務(wù)需求。比如主業(yè)為能源的客戶，旗下可能還有交通、地產(chǎn)、冶金等方面的投資，這些非主業(yè)業(yè)務(wù)需求如果仍然由服務(wù)主業(yè)的事業(yè)部來出面協(xié)調(diào)，并不高效。
在前述分析師會(huì)議上，民生銀行黨委委員林治洪介紹了公司業(yè)務(wù)事業(yè)部改革優(yōu)化方案：民生將成立戰(zhàn)略大客戶部，由總行直接管理，覆蓋具有行業(yè)核心地位的重要客戶，分行負(fù)責(zé)在配套業(yè)務(wù)上進(jìn)行落地。未來事業(yè)部繼續(xù)改革，分為大客戶事業(yè)部和中小客戶事業(yè)部。
民生銀行發(fā)展規(guī)劃部總經(jīng)理龔志堅(jiān)指出，這是一次前臺(tái)倒逼中后臺(tái)改革的做法。
最先面臨整合的一批事業(yè)部，包括健康金融事業(yè)部。該事業(yè)部是民生銀行三大新興事業(yè)部之一，總部在上海。民生銀行內(nèi)部人士透露，今年4月份，該事業(yè)部總裁叢軍已轉(zhuǎn)任杭州分行行長(zhǎng)。
由于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)集中爆發(fā)，[巴拿馬注冊(cè)公司]與鋼貿(mào)、煤炭等緊密相關(guān)的事業(yè)部資產(chǎn)質(zhì)量急速惡化。2014年，民生銀行冶金金融事業(yè)部不良率達(dá)6.4%，比2013年暴增253.6%。同時(shí)，能源金融事業(yè)部的不良率增長(zhǎng)158%至2.09%。
民生銀行管理層今年初表示，公司業(yè)務(wù)全面調(diào)整提升，主要朝向低風(fēng)險(xiǎn)、低資本消耗的方向發(fā)展。據(jù)悉，民生銀行公司業(yè)務(wù)今后將鎖定十二個(gè)行業(yè)，除原有事業(yè)部之外，新成立消費(fèi)、新能源、新材料等行業(yè)事業(yè)部�？蛻裟繕�(biāo)則鎖定細(xì)分市場(chǎng)和細(xì)分行業(yè)龍頭企業(yè)，同時(shí)不排除部分鎖定國(guó)企和地方融資平臺(tái)客戶。
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