十二屆全國人大三次會議3月5日開幕，國務院總理李克強作政府報告。作為經濟社會工作的指南針，政府報告歷年來都被各界密切關注，有識之士更是從報告中尋找投資商機。在資本市場，更是有著“炒股就要看政策”的說法，今年總理的《政府工作報告》亮點頻現(xiàn)，無疑為投資者在2015年的投資操作指明了方向。
今年的政府報告最受人關注的是12個“新提法”，[注冊薩摩亞公司]即“創(chuàng)客，責任清單，社會信用代碼，大道至簡、有權不可任性，深港通，智慧城市，中國制造2025，互聯(lián)網+，農藥獸藥殘留，書香社會，平安中國、懲治暴恐，權力尋租”。從報告來看，這些新提法令人耳目一新，很可能為市場帶來新的關注點和增長點，而書香社會、“創(chuàng)客”、深港通、智慧城市、中國制造2025、“互聯(lián)網+”、平安中國、農藥獸藥殘留問題、社會信用代碼等，更是因為在資本市場有相對應板塊，更易受到資金追捧。這9大板塊，或許就是A股2015年的“新圖騰”，賺錢機遇，或藏其中。
書香社會：文化傳媒+在線教育迎契機
李克強在2015年政府工作報告表示，要讓人民群眾享有更多文化發(fā)展成果。文化是民族的精神命脈和創(chuàng)造源泉。要踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化。繁榮發(fā)展哲學社會科學，發(fā)展文學藝術、新聞出版、廣播影視、檔案等事業(yè)，重視文物、非物質文化遺產保護。提供更多優(yōu)秀文藝作品，倡導全民閱讀，建設書香社會。
書香社會，這是第一次在政府工作報告中出現(xiàn)的新提法，多年以來，唯“GDP”論的政績觀讓經濟發(fā)展在粗放型的困境里回漩，政府工作報告提出建設書香社會，這是促進轉型升級、創(chuàng)新驅動發(fā)展的重大舉措，也是促進經濟發(fā)展進入新常態(tài)決心。這在資本市場，無疑會掀起一場新的革命。其中尤以文化傳媒板塊最為受益。文化傳媒板塊中，如鳳凰傳媒、皖新傳媒、中南傳媒近期紛紛“洗盡鉛華”結整調整換檔加速反彈，紛紛創(chuàng)出階段新高。整體估值亦不高，如中南傳媒市盈率20多倍，有望延伸反彈之勢；電商+影視布局再下一城，阿里創(chuàng)投24億元入股光線傳媒；中央《關于推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展的指導意見》更是顯示行業(yè)景氣度大為提升，傳媒板塊紛創(chuàng)新高，彰顯強勢格局，值得重點關注。
此外，2015年是全面深化教育改革的關鍵之年，多項重量級政策將出臺，這些都將持續(xù)刺激相關題材板塊。尤其是在線教育，隨著教育信息化加快推進，在線教育步入快速增長期，在線教育概念股有望迎來全線爆發(fā)。在概念股投資上，關注四類公司。第一，專注家校互動領域的廠商，具備深入學校和家長的渠道優(yōu)勢，未來有望與內容廠商形成合作。第二，參與教育局及學校的信息化建設，從B2B模式切入逐步向B2C模式轉型的公司。第三，立足教育軟件的公司。第四，提供語音視頻工具等技術支持的公司。
農藥獸藥殘留問題：利好整個農業(yè)板塊
今年的政府報告，農藥獸藥殘留問題也是最新的提法。分析認為，食品安全涉及方方面面，而殘留是外源性影響食品安全的主要因素之一。農產品涉及生產、包裝、運輸、貯藏、銷售等從土地到餐桌的全過程，每一個環(huán)節(jié)的疏漏都可能致命，必須實施全程監(jiān)管，責任到位。政府報告提出這樣的關注點，意味著惠農政策和支農資金將只多不少，因此利好整個農業(yè)板塊。
“三農”問題，加快推進農業(yè)現(xiàn)代化，改革是關鍵。推進多種形式適度規(guī)模經營，做好土地確權登記頒證工作，深化供銷社、農墾、種業(yè)、國有林場林區(qū)等改革，辦好農村改革試驗區(qū)和現(xiàn)代農業(yè)示范區(qū)。農墾改革和種業(yè)改革再次提及，利好大種植板塊�？申P注*ST大荒、隆平高科、登海種業(yè)，關注亞盛集團、海南橡膠、象嶼股份、荃銀高科等。
社會信用代碼：4股或藏機遇
政府報告中還指出，建立全國統(tǒng)一的信用代碼制度，意味著公民和機構有了自己的信用代碼，這意味著，無論是財產信息還是其他信用信息，都將得到有效整合，不誠信記錄將很難“潛水”。分析指出，成功的關鍵，是打破部門間的“信息壁壘”。因此推進社會信用，建立統(tǒng)一社會信用碼和信用信息共享交換平臺，在資本市場上就折射在信息相關板塊中，利好飛利信、銀之杰、中科金財、東方國信等。
大眾創(chuàng)業(yè)催火中國“創(chuàng)客風潮”
在今年的工作報告中，李克強指出，2014年我國著力培育新的增長點，促進服務業(yè)加快發(fā)展，支持發(fā)展移動互聯(lián)網、集成電路、高端裝備制造、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產業(yè)，互聯(lián)網金融異軍突起，電子商務、物流快遞等新業(yè)態(tài)快速成長，眾多“創(chuàng)客”脫穎而出，文化創(chuàng)意產業(yè)蓬勃發(fā)展。
這是“創(chuàng)客”第一次寫入政府工作報告。
所謂“創(chuàng)客”，是指把創(chuàng)意轉變?yōu)楝F(xiàn)實的人。從總理對“創(chuàng)客”的重視，可以推測未來“創(chuàng)客”的火爆，又因很多“眾創(chuàng)空間”大概率會設立在現(xiàn)有高新科技園區(qū)內，并享受相關政策的便利與支持，園區(qū)類上市公司將不斷迎來利好政策，風口已經逐漸顯現(xiàn)。園區(qū)類具體標的包括：張江高科、南京高科、蘇州高新、長春經開、空港股份、市北高新等，值得關注。
深港通：年內有望正式推出
李克強在作政府工作報告時指出，要穩(wěn)步實現(xiàn)人民幣資本項目可兌換，擴大人民幣國際使用，加快建設人民幣跨境支付系統(tǒng)，完善人民幣全球清算服務體系，開展個人投資者境外投資試點，適時啟動“深港通”試點。
與此同時，中國證監(jiān)會主席肖鋼今天列席全國人大第一次全會時也表示，深港通預計上半年能夠獲批，年內有望正式推出。
自滬港通推出后，深港通就成了資本市場熱議的焦點。有分析稱，因為深圳緊貼香港，深港通比滬港通更具有深度和廣度，將會給深圳股市乃至深圳帶來新的生機，深圳股市可在海外資金涌入刺激下迎來一波上漲行情。
深港通概念股可關注：平安銀行、廣發(fā)證券、萬科A、美的集團、格力電器、比亞迪、長安汽車等。
智慧城市：三條主線值得關注
李克強表示，要提升城鎮(zhèn)規(guī)劃建設水平。制定實施城市群規(guī)劃，有序推進基礎設施和基本公共服務同城化。完善設市標準，實行特大鎮(zhèn)擴權增能試點，控制超大城市人口規(guī)模，提升地級市、縣城和中心鎮(zhèn)產業(yè)和人口承載能力，方便農民就近城鎮(zhèn)化。發(fā)展智慧城市，保護和傳承歷史、地域文化。
分析認為，智慧城市領域有三條主線存在真實景氣需求，分別是安防、智慧醫(yī)療與智慧交通。目前，市場上承建省級平安城市項目最多的企業(yè)是中興通訊，共承建了200個平安城市監(jiān)控項目應用。此外，安防產業(yè)鏈上的代表公司還有�？低暋⒂w拓、大華股份、銀江股份、安居寶等。
中國制造2025：新“智造時代”
李克強總理指出，制造業(yè)是我們的優(yōu)勢產業(yè)。要實施“中國制造2025”，堅持創(chuàng)新驅動、智能轉型、強化基礎、綠色發(fā)展，加快從制造大國轉向制造強國。采取財政貼息、加速折舊等措施，推動傳統(tǒng)產業(yè)技術改造�！爸袊圃�2025”，成了今年外界矚目的關鍵詞。
近日全國政協(xié)財經委員會副主任李毅中在政協(xié)分組討論中表示，由工信部牽頭制定的《中國制造業(yè)發(fā)展綱要(2015~2025)》規(guī)劃即將上報國務院。該規(guī)劃被稱為中國版工業(yè)4.0規(guī)劃，重點實施領域為新一代信息技術產業(yè)、生物醫(yī)藥與生物制造產業(yè)、高端裝備制造產業(yè)、新能源產業(yè)。
分析指出，新的“智造時代”將帶來我國制造業(yè)的“新生”，一大批國內制造業(yè)公司將積極探索轉型升級，新的“智造時代”將會給A股帶來新的投資機會。一旦工業(yè)4.0上升到國家戰(zhàn)略高度，機器人自動化行業(yè)高景氣持續(xù)。在政策的推動下，未來幾年行業(yè)集中度將不斷提升，龍頭企業(yè)迎來歷史性發(fā)展機遇。
“互聯(lián)網+”行動計劃：互聯(lián)網產業(yè)進入快車道
李克強在2015年政府工作報告表示，“互聯(lián)網+”行動計劃：推動移動互聯(lián)網、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網等與現(xiàn)代制造業(yè)結合，促進電子商務、工業(yè)互聯(lián)網和互聯(lián)網金融健康發(fā)展，引導互聯(lián)網企業(yè)拓展國際市場。
分析人士認為，[盧森堡公司注冊]我國高度重視互聯(lián)網產業(yè)的發(fā)展，隨著寬帶的普及發(fā)展，互聯(lián)網與實業(yè)共振等行業(yè)也駛上快車道，而相關監(jiān)管及配套政策亟待進一步完善。而隨著市場的逐步開啟，先行進入的企業(yè)將充分分享成長帶來的超額收益，相關概念股互聯(lián)網金融、第三方支付、智能電視、智能汽車、機器人、芯片國產化、網絡安全等值得關注。
平安中國：四大題材凸顯
李克強在2015年政府工作報告表示，深化平安中國建設，健全立體化社會治安防控體系，依法懲治暴恐、黃賭毒、邪教、走私等犯罪行為，發(fā)展和規(guī)范網絡空間，確保國家安全和公共安全。
近年來全球安防市場都是保持著上升趨勢。在安防需求大幅增加的背景下，A股市場中的安防概念股將直接受益。
具體來看，安防概念包括視頻監(jiān)控、安檢、網絡信息收集和輿情監(jiān)控、反恐裝備四大題材，相關領域的龍頭股值得重點關注。其中，國內視頻監(jiān)控市場大約占據(jù)了全球三分之一的份額，成為安防產業(yè)鏈中產值最大、行業(yè)發(fā)展最快的細分領域。預計國內該行業(yè)年復合增長率將達29%，遠高于全球平均水平，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/FONT>
