北京時間12月17日早間消息,美國摩根大通銀行準備出售旗下“全球特別機會集團”( Global Special Opportunities Group,GSOG),估值可能超過10億美元。
GSOG是摩根大通設在亞洲的自有資金投資業(yè)務。摩根大通此舉旨在精簡業(yè)務部門,并應對沃爾克規(guī)則出臺后的監(jiān)管趨勢。
知情人士表示,眼下摩根大通正在與數(shù)個私募公司和信貸對沖基金就交易事宜進行磋商。潛在的買家包括黑絲GSO部門、凱雷集團、KKR一起其他私募公司。這些私募希望通過收購GSOG啟動信貸業(yè)務。
由于潛在買家最近才被允許進入數(shù)據(jù)室,了解摩根大通這項業(yè)務的具體細節(jié),預計這項交易達成還需要多周時間。
摩根大通的這個業(yè)務部門資產超過20億美元,[加拿大公信托公司]涉及的業(yè)務包括在亞洲的特殊情況貸款、以及在歐美的次級債務和夾層貸款業(yè)務。
GSOG運營使用的是銀行自有資本。盡管該業(yè)務目前并未和嚴格控制銀行自營投資的沃爾克規(guī)則直接沖突,但是摩根大通銀行家表示,監(jiān)管機構可能遲早會將其定性為風險業(yè)務。
摩根大通曾經(jīng)有一個更大規(guī)模的自營投資業(yè)務部門,GSOG只是其中的一部分。但是摩根大通CEO吉米·戴蒙在2009年金融危機后大幅削減了這個部門的業(yè)務,并調離了100多個銀行家,以規(guī)避風險。
由于亞洲經(jīng)濟增長放緩,利率上漲,以及美元意外大漲打擊借貸國(尤其那些借了美元沒有對沖的國家),分析師預測,亞洲許多國家的不良債務市場將快速發(fā)展。
GSOG業(yè)務共有員工35人,遍布香港、孟買、倫敦以及紐約。該業(yè)務的主管是Chris Nicholas,他可能在決定GSOG命運上有很大的發(fā)言權。[加拿大合資企業(yè)登記]摩根大通CEO吉米·戴蒙曾告知參與交易的各方,如果未來的買家計劃裁汰這些員工,他希望還是不賣GSOG。
今年,摩根大通和監(jiān)管機構發(fā)生了多次紛爭,并支付了160億美元來了結包括不正當銷售抵押證券和操縱大宗商品市場等多起訴訟。
摩根大通今年10月宣布了多項簡化業(yè)務的行動,包括分拆私募業(yè)務One Equity Partners,出售實物大宗商品業(yè)務,關閉學生貸款業(yè)務平臺以及切斷與數(shù)百家代理銀行業(yè)務。
另據(jù)消息人士透露,GOSG不是美國當局調查摩根大通亞洲“雇用門”的焦點。